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CRM und Kalender anbinden: Schnittstellen und Vorbereitung

Hier lesen Sie, wie Telefonie und weitere Systeme angebunden werden und was Sie für die Anbindung vorbereiten sollten.

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Damit Ihre KI-Agenten und KI-Mitarbeiter Termine buchen, Anfragen qualifizieren und Vorgänge anlegen können, brauchen wir Zugriff auf Ihre Systeme. Telefonanlagen und Anbieter wie sipgate, peoplefone, 3CX oder Asterisk verbinden Sie per SIP. Alle weiteren Systeme binden wir beim Onboarding über ihre Schnittstelle an.

Beispiele für Anbindungen

Alle Systeme mit eigener Seite finden Sie unter Integrationen. Dazu gehören zum Beispiel:

  • CRM: HubSpot, Salesforce, Zendesk
  • Kalender: Google Calendar, Microsoft Outlook
  • Automation-Plattformen: Make, n8n
  • Kommunikation: Slack, Microsoft Teams, Mattermost
  • E-Commerce: Shopify, Shopware
  • Branchen-Software: medatixx, samedi, Mews, apaleo

Wie wir anbinden

Steht Ihr System nicht in der Liste, binden wir es auf demselben Weg an. Anbindungen sind in der Regel nach 7 bis 14 Tagen produktiv, sofern eine API verfügbar ist.

Wir unterstützen:

  • REST und GraphQL APIs
  • Webhooks (eingehend und ausgehend)
  • SOAP / XML-RPC (wo nötig)
  • Datenbank-Direktzugriff (PostgreSQL, MySQL, MSSQL) für On-Premise-Setups

Was Sie vorbereiten sollten

  1. API-Dokumentation oder Zugang zu einer Test-Instanz. Wir entwickeln gegen Ihr Test-System, nicht gegen Produktion.
  2. Einen API-Token mit den nötigen Rechten. Wir brauchen meist nur Schreibrechte auf Termine und Lese-/Schreibrechte auf Kontakte.
  3. Eine Mapping-Tabelle zwischen den Feldern, die die KI erfasst, und den Feldern in Ihrem System.

Sicherheit

API-Token werden verschlüsselt in unserem Secret-Store abgelegt (Vault). Mehr dazu unter DSGVO und AV-Vertrag.

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